ある日突然、人口島の一つ、マーメイドに移送された 少女・処女まもり（とこのめ・まもり）は、島で目覚めて 早々に何者かの襲撃を受ける。 窮地に陥ったまもりを救ったのは新たに移送されてきた 少女・敷島魅零（しきしま・みれい）だった。 しかし敵の追撃は止まず、徐々に追い詰められていく魅零とまもり。 絶体絶命かと思われたそのとき魅零はまもりに唇を重ねる。 まばゆい光に包まれ変化していくまもりの体。 一振りの刀と化したまもりを手に魅零は反撃を開始するのだが・・・・・・。